酒泉2021年1月12日 /美通社/ -- 中国医药化工产品制造商祁连国际控股集团有限公司 （“公司”）今天宣布其首次公开发行定价，以每股5美元价格发行5,000,000股普通股。公司的普通股已获准在纳斯达克全球市场交易，预计将于美国东部时间2021年1月12日在纳斯达克开始公开交易，股1代码为“QLI”。
在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下，公司此次公开发行预计共融资2500万美元。另外，公司已授权承销商45天的超额认购权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过750,000股普通股。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2021年1月14日完成交割。
本次发行募资将用于土霉素原料药生产设施的固定资产投资，有机肥设施的建设，肝素钠生产设备的固定资产投资以及甘帝欣®产品的营销。
本次发行采用包销制。美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任承销商代表及牵头账簿管理人。路通金融（Loop Capital Markets）及亚历山大资本（Alexander Capital L.P.）担任联席承销商。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国欧洛律师事务所（Ortoli Rosenstadt LLP）担任承销商律师。
有关本次首次公开发行的申请登记表(备案号：333-234460)已提交美国证券交易委员会（“SEC”）并由SEC于2020年12月30日宣布生效。此次发售仅通过书面招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的电子副本可以通过联系万通证券获得，发送电子邮件至 IBAssistDesk@univest.us，或邮件收件人: Univest Securities, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。
在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做此类邀约或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。
